Ash e sua nova companheira de jornada continuam sua viagem, e no caminho encontram um garoto chamado Dan. Dan leva o grupo para casa dele, que é um complexo termal, lá eles encontram Sandiles e descobrem o melhor banho de areia existente. Oshawott segue Ash, e a professora Juniper, dona dele, resolve deixá-lo aos cuidados de Ash.