Percival e seus amigos chegam ao Reino de Liones com Lancelot e ficam maravilhados com a paisagem urbana e a forma como as diferentes raças vêm e vão. O grupo vai ao castelo de Liones para ter uma audiência com o rei, mas infelizmente ele não está lá e, antes que percebam, Percival se foi. Percival estava andando sozinho pela cidade quando se meteu em alguns problemas…