Os Vingadores tentar parar a I.M.A. de roubar armas de alta tecnologia do futuro, depois que eles descobriram que eles aprimoraram a tecnologia do Chicote Negro e Spymaster. Sua luta com a I.M.A. atrai a atenção do líder do século 30, Kang, o Conquistador, descobrindo que era a sua tecnologia que a I.M.A. usava.