Brandon conhece Dylan McKay, um solitário misterioso que impede alguns atletas de assediar Scott na classe tecnológica. Dylan leva Brandon para surfar e apresenta-o a seus amigos, incluindo uma jovem problemática chamada Sarah. Brandon fica perturbado pelo comportamento dos amigos de Dylan, que tratam Sarah como uma possessão. Brandon fica cansado do ato de menino mau de Dylan depois que ele invade um quarto de hotel. Dylan revela que ele mora no hotel, e apenas fingiu entrar para preservar sua reputação. Sarah quase se afoga ao nadar bêbada, mas Brandon e Brenda salvam sua vida. Sarah procura ajuda para o problema de beber e agradece a Brandon por convencê-la a acreditar em si mesma. A mãe atriz de Steve o encoraja a ser legal com David porque acredita erroneamente que o pai de David é um produtor.

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