Licht e Lumiere lutam contra o demônio usando uma magia incrivelmente poderosa. Mas o demônio tem incríveis poderes de regeneração e rapidamente se cura, tornando-o difícil de derrotar. Asta testemunha os dois poderosos magos lutando e tenta descobrir se ele pode usar seu anti-mágico de uma maneira mais útil. Ele é capaz de usar um novo poder, mas é tão poderoso que está tendo dificuldade para controlá-lo. Enquanto isso, Yuno também desperta para um novo poder … Asta e Yuno, que aspiram ser o futuro Rei Mago, fazem um ataque impressionante na frente do primeiro Rei Mago!