O incidente com os Devil Believers havia chegado ao fim. Todo esse incidente acaba machucando Nero, que testemunhou a dor que os Devil Believers sentiram por terem menos mana e a lembra de seu tempo com o primeiro Rei Mago, Lumière e o item mágico que ele estava tentando criar para se livrar da discriminação em seu reino . Ela então é convocada por Julius. Enquanto isso, Asta e os outros recebem uma mensagem dizendo que o Reino do Coração e os Guardiões do Espírito estão prontos para treiná-los para a luta contra o diabo.