Os garotos chegam em Kikka e se inscrevem para o Exame de Entrada dos Cavaleiros Mágicos. Enquanto todos os candidatos estão esperando, eles são abordados pelos anti-pássaros que se dirigem para aqueles com menos poder mágico, então eles ficam longe de Yuno e vão aos montes em Asta. Tentando fugir dos pássaros, Asta encontra Yami Sukehiro, capitão dos Touros Negros, e seus companheiros Finral Roulacase e Gordon Agrippa.