Asta e os Touros Negros enfrentam Fana, e Fanzell encara as forças do Reino Diamond, de onde também fazia parte. Os líderes do ataque de Diamond calham de ser dois ex-alunos de Fanzell, Ladros e Mars. O motivo da rebelião de Fanzell contra seu reino é revelada, e suas tentativas de argumentar com seus ex-alunos se provam em vão.