Piper é atacada por uma criatura que é chamada de Wendigo, que se alimenta de corações humanos durante a lua cheia, mas consegue escapar. Prue e Phoebe tentam caçar o Wendigo para matá-lo, pois assim Piper não se transforma em Wendigo também, pois está infectada. Depois de pedir para trabalhar na Bucklands, Phoebe tem uma visão ao tocar numa pulseira. Com a ajuda da visão, ela ajuda uma mãe a se encontrar com sua filha, que foi seqüestrada há dez anos pelo seu pai.

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