Três garotas usam feitiçaria no “Dia dos Namorados” e acabam transformando três animais em homens com a ajuda indireta de Phoebe. Como os homens decidem que não voltarão a ser animais, as garotas pedem ajuda a Phoebe para fazerem um feitiço para eles voltarem a serem animais. A relação de Piper e Dan está parada e ela decide dar a Leo um cartão do “Dia dos Namorados” e Prue, agora desempregada, não consegue ficar sem fazer nada.  Participação musical de Janice Robinson.

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