Um fantasma ataca Phoebe, seduzindo-a, e faz ela ir para o ano de 1924 observar sua vida passada. Ela acaba descobrindo que o fantasma que a atacou no presente, é Anton, um demônio que queria roubar os poderes das primas da ancestral de Phoebe, que eram Prue e Piper. Então, Phoebe tem que impedir que sua ancestral seja morta, senão ela irá morrer no presente também. Piper era casada com Dan e Leo era seu amante.
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