As irmãs Halliwell acreditam que exista alguma influência demoníaca para as violentas atitudes das pessoas da cidade de São Francisco, onde moram. Ao fazerem um feitiço para destruir um demônio que Piper descobriu acidentalmente, elas atrapalham um feitiço criado pelos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, fazendo com que Prue e um dos Cavaleiros fiquem presos em outro plano astral. Phoebe e Piper descobrem que o único jeito de salvar Prue é unindo-se com os outros Cavaleiros, que formam uma conspiração para provocar o fim do mundo.  Participação musical da banda de Paula Cole.

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