Depois que uma mulher tenta matar as irmãs Halliwell, elas descobrem que são as próximas vítimas de um assassino. Elas pedem ajuda a Morris, e Phoebe revela a ele que são bruxas. Prue e Piper vão ao apartamento da mulher que tentou matá-las, cujo nome é Ms. Hellfire. Chegando no apartamento, um representante do assassino chega na mesma hora que elas, e Prue se disfarça de Ms. Hellfire para descobrir quem esta por trás de tudo isso.

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