As irmãs pedem ajuda ao inspetor Morris para ele proteger um inocente que será atacado por um demônio, conforme apareceu na premonição de Phoebe. Chegando no local, antes do ataque, Prue se prepara para destruir o demônio, mas ele acaba fugindo com o inocente para o passado. Após pesquisarem um pouco, elas descobrem que humanos podem ser transformados em demônios quando são levados para um recrutamento onde serão treinados, pois assim a humanidade desaparece, mas antes desse processo terminar, eles precisam matar um inocente. Assim, Prue vê a oportunidade para restabelecer a humanidade do demônio, mas não sabe que para isso ela e suas irmãs vão ter que enfrentá-lo.

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