Quando Drizella ameaça o reino com uma maldição, Henry e Ella realizam ações extremas para proteger Lucy e os outros; e Regina é forçada a fazer uma escolha inimaginável. Em Hyperion Heights, Roni pede para Henry viajar para San Francisco para procurar por sua irmã, mas quando ele descobre que Lucy ficou inconsciente, Henry corre para ficar ao seu lado. Enquanto isso, Gothel ganha a confiança da Anastasia e as consequências de seu relacionamento podem ser fatais.