Mercphobia, o Deus Dragão da Água, perde o controle e sobe o mar para o céu. Natsu e seus amigos precisam juntar suas forças para derrotá-lo. Mas será que o fogo de Natsu será capaz de derrotar a magia de água? No meio da batalha, aparece alguém no mar no céu. Será um amigo ou inimigo?