Luxúria leva a notícia sobre Ganância aos outros homúnculos. Ed, Al e Winry seguem para o Sul na esperança de encontrar informações sobre a Pedra Filosofal entre os ishbalianos. No caminho, encontram uma garota em cuja cidade uma estranha doença tem se espalhado. Luxúria começa a pensar sobre seu passado ao reencontrar Lujon, um rapaz que procura a Pedra Filosofal para ajudar a conter a doença naquela cidade.