Junichi informa Kaoru, Sentarō e Tsutomu que um show está sendo oferecido em um bar local no Natal. Depois de descobrir que o aniversário de Sentarō é no mesmo dia, Kaoru compra um conjunto de baquetas para ele em uma loja de música, esbarrando em Ritsuko lá, que teve a mesma ideia. Do lado de fora, Kaoru beija Ritsuko sem sua permissão, e ela foge chorando. Kaoru vê Sentarō, aparecendo com seus irmãos, e desenvolve ciúmes por sua família, fugindo depois de gritar com ele. Então, Sentarō encontra Kaoru e o arrasta para a igreja, onde ele explica que ele é de ascendência americana e muitas vezes foi evitado por colegas de escola e familiares. Kaoru lamenta gritar com ele e eles tocam a introdução de ‘Moanin’ juntos no órgão. Durante a apresentação ao vivo de ‘Blowin’ the Blues Away ‘de Horace Silver no bar, eles são interrompidos por um estrangeiro bêbado que insiste que eles tocam’ white jazz ‘, irritando Sentarō quando ele sai do palco. Junichi e Kaoru apresentam uma versão de ‘But Not For Me’ para aliviar o clima. Após a apresentação, Junichi e Yurika se apresentam timidamente enquanto caminham para casa.