Scott se ajusta à vida em Chicago, incerto da própria identidade, agora que ele não é mais o Papai Noel. Enquanto isso, Simon se acomoda no Polo Norte. Ele descobre que pode usar o sistema de entregas do Papai Noel o ano inteiro para a empresa online, mas ao fazer isso, ele mina o espírito natalino. Scott e a família se arrumam para passar o primeiro Natal juntos, mas antes de conseguirem, Scott encontra um visitante inesperado.

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