A Equipe Caveira dão de cara com um treinador e tenta capturar o Umbreon, mas se dão mal ao enfrentarem o Lycanroc. Ash descobre de um treinador que estava enfrentando um Blastoise. Depois de derrotá-lo, Ash tenta acolher o desafio, mas Lillian aparece e o chama de irmão.