Ash e seus amigos retornam à cidade de Mauville, onde encontram um carnaval dirigido pela equipe Rocket. Eles deixam todos os seus Pokémon fora para desfrutar das festividades, e a Equipe Rocket tenta roubá-los. Wattson e Watt chegam para ajudar a combater os ladrões e, após a batalha, a Electrike de Wattson evolui para um Mantric.